三、“傅作义的三十五军成‘七路半’了！”
忻口战役后，太原失陷，第二战区长官司令部和八路军总部一同撤到晋南临汾、洪洞一带，继续合作抗敌。
一九三八年初，傅作义任第二战区北路军总司令，总部驻离石县柳林镇。
随着战争的发展，随着与八路军接触的增多，傅作义的脑海里不时闪现出这样一个问题：国民党正面战场军队可谓不少，装备也算精良，但士气低落，战果甚微，甚至节节败退；八路军人数不多，装备很差，但士气高昂，能打一个个胜仗，这是为什么？
“你说这是为什么？”一次，他把周北峰找到办公室，谈了这些现象后便直接发问。
身材瘦高、一副书生模样的周北峰，与傅作义是晋南同乡，二人交往甚早甚密。周北峰早年留法时加人共产党，被称为“红色教授”。抗战前，曾在太原参加组织过“中外语文学会”，创办过左派杂志《中外论坛》和进步书店。抗战开始后，周北峰在傅作义部做政治工作。
“……我也在琢磨，八路军虎虎生气，而我军摆脱不了颓势。”周北峰也只谈了现象，未能深究原因。
傅作义在办公室里来回踱步。
忽然，他停住步子，转过身来：“北峰，你到延安走一趟，去见毛泽东！”
周北峰没想到傅作义会下此命令，一时不知如何作答。
“是这样，你去，去向中共最高领导人表明我部愿与共产党、八路军精诚团结、共同抗日的意愿，同时，也开开眼界。”傅作义诚恳地说，“要取得抗战的胜利，不是轻而易举之事，人家共产党、八路军的好东西，我们为什么不能学呢？”
周北峰欣然受命，几天后，便直奔延安。
初到延安，周北峰颇感拘谨。没几天，毛泽东安排时间，在自己住的窑洞里会见了他。
“宜生派你到延安来，我们很欢迎哟！”毛泽东浓重的湘音、爽朗的笑声，使周北峰感到很亲切。
周北峰转告了傅作义的意思。
“宜生真心抗日且屡建战功，我们看得清楚，全国民众看得清楚。早在一九三六年八月十四日，我党就派南汉宸同志带着我的信到绥远，函请傅将军毅然抗日。同年十月二十五日，又派彭雪枫同志带我的信去见傅将军，再度激励将军抗日。傅将军收复百灵庙的捷报传出后，我党首先发出贺电，并派南汉宸率团慰问。”
周北峰说：“中国共产党、毛泽东先生的支持，给了傅将军极大的鼓励，他念念不忘。”
毛泽东点燃一支烟，深深地吸了一口：“请周先生转告傅将军，只要他抗日，共产党一定支持他。共产党说话是算数的。” “一定，一定！”
周北峰满心欢喜，正要起身告辞，毛泽东告诉他：“一二。师师长贺龙、副师长萧克正在延安，你应该与他们见个面，好好谈一谈。”
按照毛泽东的安排，第二天，周北峰见到了贺龙、萧克，作了推心置腹的长谈。
几天后，周北峰回到北路军总部，向傅作义汇报了延安之行的情况。汇报到毛泽东接见的情况时，傅作义听得聚精会神。周北峰很快被傅作义任命为北路军总司令部战地工作委员会主任，原绥远省政府的于纯斋、周钧被任命为委员，负责与八路军保持联系。
一九三八年三月中旬，傅作义指派周钧到岚县参加晋西北地区动员新战士大会。第二战区战地总动员委员会主任续范亭、组织部长南汉宸、分配部副部长武新宇主持了大会。一二〇师政委关向应、政治部主任甘泗淇参加了大会。
会上，周钧介绍了三十五军严重减员的情况。续范亭等当即决定，为三十五军动员新战士三千五百多人，补充战斗力。
一天深夜，傅作义把周北峰、周钧等人喊到自己的办公室：“你们与共产党都接触过了，你们再谈谈对共产党、八路军的看法吧！”
周北峰、周钧等人讲了对共产党、八路军表示好感的许多话。
大家说完后，目光都投向了傅作义。
傅作义沉思着，两三分钟后站了起来：“我与诸位的看法毫无二致，共产党与我们团结抗日是一致的，八路军那一套是切实可行、深得民心的。对人家的好东西，光夸赞一番没用，得实实在在地学呀！”
傅作义这么一说，周北峰等人活跃起来了。大家你一言、我一语，都说应该学习八路军，改造三十五军。
看看大家都讲得差不多了，傅作义伸出左手的食指和中指说：“这样，眼下我们先实行两条。第一条是成立军政干部训练学校，培训干部；第二条是参照八路军的做法，建立政治工作机构。”
几天后，三十五军军政干部训练学校在柳林宣告成立了，傅作义亲自兼任校长。思想进步的青年军官苏开元被任命为教育长，主持日常的训练工作。共产党员杨子明被任命为政治部主任。
“学员嘛，既要年轻，有文化，又要有抗日热情。这样吧，你们去招一些流亡的学生来。”傅作义吩咐。
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