在这块神秘的大陆上, 人类仅占有南部一隅之地, 艰难生存; 而拥有魔法的精灵族统治着北方绝大部分的地域。精灵族统治区名为普利西亚, 由七大家族占据, 分为春、夏、秋、冬、日、夜、晓七大王庭。人类女孩菲拉在冬季射杀了一头由精灵变成的狼, 因而受到惩罚被带往北方, 与春庭庭主坦林结下不解之缘。软禁期间, 菲拉渐渐发现, 这个能变化成巨熊的美少年其实另有所图, 而在精灵王庭中的生活, 也并没有童话中的美女与野兽那般美好。