曹操大军征吴，准备一举吞灭江东。诸葛亮说服东吴群臣，孙、刘联合抗曹。

周瑜利用曹操说客蒋干，行使反间计，又让黄盖用苦肉计诈降，乘风放火，烧曹军船只。曹操弃军退走，沿路又被孙、刘两军袭击，八十三万大军只剩下几百人马。周瑜和诸葛亮运用计谋，以劣势兵力击败了优势曹军，取得空前的大捷。