| 书名 | 重新定义理财顾问 |
| 分类 | 经济金融-金融会计-金融 |
| 作者 | 刘干霄//李韵//王晓春 |
| 出版社 | 中信出版社 |
| 下载 | 抱歉，不提供下载，请购买正版图书。 |
| 简介 | 编辑推荐 刘干霄、李韵、王晓春著的《重新定义理财顾问》》创新性地从商业视角审视理财顾问这一职业，提出理财顾问专业价值崛起发展模式，堪称“中国理财顾问的MBA教程”。 中国财富管理进入2.0时代，作者以国际视野与前沿思考深刻洞察行业发展趋势，凝练20年中国理财行业观察与实战经验，提出适合中国财富管理发展趋势的顾问业务模式与工作方法。 《重新定义理财顾问》完整收录并解析最富实操性的家庭资产配置模型，以及家庭风险分析与管理系统，为理财顾问及中高净值家庭提供财富管理的落地技术与指导。 《重新定义理财顾问》还原了理财顾问职业真实且应有的样貌，并前瞻性地探究了金融科技快速迭代下，传统顾问转型为数字化顾问的未来职业发展路径，给有志成为职业理财顾问的金融从业者和跨界专业人士以转型指引。 这是一本启迪新思之作，值得新金融时代的广大金融从业者和财富群体拥有、研读和践行。 刘纪鹏、孙英、韩淑华、傅强、于彤、郑毓栋、于永超、王芬等领域专家联袂推荐。 内容推荐 新金融时代，中国财富管理市场迎来黄金发展期。然而，当前宏观环境变迁，理财格局发生重大变化，客户需求日益多元复杂，理财顾问的工作理念和专业能力都受到了前所未有的挑战。洞察时代变迁，创新思考成长路径并提前准备，进而在财富管理领域取得卓效成绩，是每一位理财顾问都要思考的新命题。 刘干霄、李韵、王晓春著的《重新定义理财顾问》创新性地从理财顾问自我经营的角度，结合商业管理理念，对顾问职业进行梳理，重新定义了理财顾问。内容涉及了一位职业顾问成功所需要的多种关键因素，从建立理性的工作哲学、定位清晰的目标市场、养成精湛的业务技能、提供差异的产品与服务，直到建立有效的业务流程。 书中完整收录了最富实操性的家庭资产配置模型，以及家庭风险分析与管理系统，在为财富管理从业者（理财顾问）及理财爱好者提供切实可行的方法与技术的同时，对中产家庭与高净值人士的财富管理亦有着十分现实的指导意义。 这本书沉淀了作者及其团队20年的行业观察与实践，致力于帮助每一位理财顾问实现专业转型，在这一充满机遇与竞争的市场上走向卓越。 目录 第一章 财富管理新格局 重识财富管理 财富管理的前世今生 “分不清”的理财与财富管理 财富管理市场变迁 一场响亮又安静的“革命” 机遇升级，挑战也升级 第二章 客户价值管理 目标市场的选择 不谈细分市场就没有客户画像 在哪座“矿山”深度经营我的客户 客户商业化经营 创造出众的客户体验 构建AAA客户池运营体系 第三章 差异化产品与服务 差异化产品 金融自由化下的“百花齐放” 高净值客户需要的产品类型 创新顾问服务 精品模式：财富管理办公室 触手可及的全权委托管理 服务新趋势：境外投资 产品采购与管理 最佳实践的开放式产品结构 钩子产品、留客产品、深度产品 远离有毒增值服务 第四章 风险管理与资产配置 理财的逻辑 理财的核心是风险管理 富裕家庭的风险环境 富裕家庭的资产配置 资产配置实现最优回报 富裕家庭资产配置“球场”CMS模型 智能时代的资产配置 第五章 顾问业务流程设计 卓越顾问都有一套工作流 专业化与职业化 聪明的理财顾问已开启“1+N”顾问模式 新业态释放理财顾问商业潜能 传统金融机构的自我演进 第三方理财机构的兴起 行业新潮——理财顾问服务平台 第六章 理财顾问的场景革命 共享经济时代的理财顾问 商业资源共享是顾问服务的超车道 财富管理是门有温度的艺术 知识经济时代的理财顾问 财务策划是金融产品之上的“产品” 客户买钉子，不是为了拥有钉子，而是为了挂幅画 智能时代的理财顾问 拥抱金融科技，直面智能投顾的挑战 数字化顾问：顾问为本，科技助力 |
| 随便看 |
|
Fahrenheit英汉词典电子书栏目提供海量电子书在线免费阅读及下载。