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行业致谢
个人致谢
序言
前言
第1章 私募股权：从“另类”到“主流”的资产？
概要
走向主流
历史沿革
全球发展
案例1 凯雷整合锻环行业
案例2 高盛集团对深圳海普瑞药业股份有限公司的投资
案例3 华平投资集团对Bharti Tele-Ventures的投资聚光灯下的行业
案例4 门口的野蛮人：KKR收购RJR纳贝斯克
第2章 作为商业系统的私募股权
概要
舞台准备
案例5 Tribeca Capital Partners的成立和对OndadeMar的投资
私募股权投资费用的（明显）疯狂之处
认购VS.投资
分红请用现金！
尽职调查、杠杆交易、关注焦点和……激励
用新的方法来处理流动性的缺失
案例6 得克萨斯太平洋集团与杜卡迪
第3章 私募股权中的价值创造
概要
私募股权的艺术
案例7 Argos Soditic和Kermel 的管理层收购
业务拓展
案例8 Chrysalis Capital进入印度
私募股权中的价值创造
案例9 Tumi和Doughty Hanson的价值创造集团
案例10 黑石收购塞拉尼斯
现有的投资
私募股权对经济的影响
第4章 私募股权的业绩表现
概要
业绩标准
对实现和未实现的投资进行估值
报告基金的业绩表现
会员资格和自我报告的偏见
不同细分领域的基金业绩
不同规模的基金业绩
持久效应
时机效应
与基准线的比较
和其他资产类型的关联
第5章 私募股权的主要特征
概要
规模很重要：基金大小、交易规模等维度问题
全球另类资产经理
案例11 凯雷集团和AZ-EM股权分离
案例12 贝恩资本和新秀丽的逆袭
地区、境内和多国基金
案例13 殷拓集团投资Tognum
中端市场基金
案例14 H.I.G.和热能实业
风险资本基金
案例15 TVM和Jerini交易
不良私募股权
案例16 瑟伯罗斯资产管理公司和汽车租赁行业
二级市场基金
案例17 科勒和阿比银行交易
基金中的基金
案例18 盘石交易
机构有限合伙人
第６章 私募股权投资的配角们
概要
伦敦作为欧洲私募的核心城市
私募股权生态系统：以费用为导向
投资银行
拆借银行
会计师事务所
律师事务所
尽职调查专业服务者
战略顾问
配售代理
基金管理者
招聘咨询师
公关代理
第7章 投资基金
概要
私募股权博弈
投资的决定
案例19 丹麦养老基金系统
投资工具的选择
多元化市场的分散化投资
时机
销售说辞
基金经理的选择
尽职调查
认缴基金
出资要求
监管
分配
报告
基金清算
第8章 私募股权的未来
概要
宣告私募股权死亡为时过早
私募股权在不断变化的世界中
结语