陈翎知、张宇泽著的《基金销售红宝书(第2版)》旨在以公募基金为支点，站在“权益类产品”研究分析与配置方案的道与术的高度，重新梳理基金销售过程中涉及的方方面面，无论是方法论还是实战演示，特别是一直非常强调的金融产品的售后服务，都是结合多年在财富管理领域的IT结构化、可视化探索和持续培训跟进案例的经验而成，是“金融销售”领域为数不多的实践总结。

陈翎知、张宇泽著的《基金销售红宝书(第2版)》以基金销售为主题，从一个全新的视角诠释基金诊断法则，以真实的市场数据为基础，为投资者和理财师提供简单并切实可行的基金投资技巧。

全书从宏观和微观之道、专业修炼之术、实战出鞘之剑三方面，为理财师呈现与以往不同的基金销售思路，继承投资理念精髓，打破投资误区桎梏，突破创新销售权益产品技巧，注重历史实证数据分析，力求图文并茂愉快阅读。

第一章 财富管理的“核心竞争力”

一、“投顾”时代，已经到来

二、财富管理：一项伟大的“教育事业”

三、我在招行如何做理财经理

第二章 基金营销的基本方法

 第一节 基金营销的内涵

一、理财师为何要卖基金

二、销售基金产品的第一步

三、营销闭环=创造客户预期+管控客户预期+重塑客户预期

四、基金营销三重境界

 第二节 资产配置与理财规划

一、资产配置是一种服务逻辑

二、做好财富业务一定要配置基金

三、“立体”的理财规划

 第三节 理财师的职业定位

一、成为一名“专业的”理财经理

二、客户“关系”经营≠客户“资产”经营

三、4433法则：看懂你的基金KPI

第三章 基金营销方法与实例

 第一节 基金营销的售前准备

一、基金销售需要“套路”

二、用客户听得懂的语言，白话基金

三、化解客户对基金的心理对抗

四、基金销售核武器：帮客户“盯”好他的资产

五、定投要傻傻地买，聪明地卖

 第二节 基金营销的售后服务

一、可以给客户构建一个不亏损的基金组合吗？

二、基金“解套”是个伪命题

三、基金诊断三部曲：6+5+2

四、做好客户资产的“守护神”

五、一家“微店”让基金销售化繁为简

 第三节 基金营销话术与实例

一、深度：“一对一”基金营销重点突破

二、宽度：“一对多”基金沙龙批量围攻

三、广度：“定投”营销地面式覆盖

四、场景营销之基金“趣味话题”

 五、实例：话说营销流程

 六、说英雄，谁是英雄——如何才能找到基金中的“雄基”

第四章 基金营销进阶技能

 一、SWOT：“排摸”客户结构

 二、基金客户的分群营销

 三、存量客户基金交叉营销

 四、客户“忠诚”养成记

 五、“老”基金客户营销深耕

 六、“异议”是成功的信号

 七、售后只是营销成功的“开始”

第五章 基金营销的组织管理

 一、基金营销撬动其他指标

 二、团队战：网点岗位联动营销

 三、分、支行基金销售推动与组织

 四、总、分行FC团队该干点什么

 五、传说中的Beta