巴图五世国王变身黑衣人？是卧底行动，还是另有隐情？皇家研究院派驻人鱼湾的研究员南希神秘失踪，难道她的研究成果对黑衣人有着某种重要价值？巴木、大飞和卡卡妮亚联手破解了南希留在研究室的密码信，终于找到了被囚禁在密室中的南希。可是南希却失忆了，线索再次中断……