一天，蜘蛛去找它的好朋友毛毛虫。可毛毛虫待在小房子里不出来。为了让毛毛虫出来一起玩儿，蜘蛛变身魔术师，为毛毛虫表演拿手的魔术。它用蜘蛛丝黏来各种落叶，随着一声”变变变”的口令，先变了一顶魔术帽，再变了三种乐器，变了三种玩具，甚至变了三种天体……可毛毛虫还是待在小房子里没出来，蜘蛛生气地走了。时间悄悄溜走，毛毛虫也在不断变变变。毛毛虫到底发生了什么？蜘蛛和毛毛虫能和好如初吗？这本通过剪贴落叶和玉米须而成的原创绘本，蕴含了“变化”的科普和“不变”的友情。