自序
第一篇 古史传说探源论
一 论托古改制说
二 论邹鲁、晋、楚三方传说本于民情说
三 论层累造成说
第二篇 论古史传说演变之规律性
一 殷周之宗教观念与古史传说
二 神祇称号、祖先庙号与古史传说中之人君称号
三 古史传说中之朝代系统
四 东西民族神话之融合与古史传说系统之组成
第三篇 盘古、槃瓠与犬戎、犬封
一 序说
二 盘古与槃瓠
三 犬戎、犬封与槃瓠
四 南方民族中槃瓠盘古之传说与信仰
第四篇 三皇传说之起源及其演变
一 三皇之本始与三
二 三皇传说之演变
三 古帝与三皇之配合
第五篇 黄帝与皇帝
一 序说
二 黄帝与皇帝及上帝
三 涿鹿之战与阪泉之战
附论 蚩尤与蓐收
四 论黄帝之制器故事
五 论黄帝之世系传说
第六篇 尧与颛顼
一 序说
二 尧与颛顼
三 论颛顼、尧为西方民族之上帝
第七篇 舜与帝俊、帝喾、大皡
一 帝俊与帝喾
二 舜与帝俊、帝喾
三 大嗥与帝喾、帝舜
四 论帝俊、帝喾、帝舜等为殷人东夷之上帝
五 帝俊之世系传说
第八篇 五帝传说之起源与组合
一 五帝与五色天帝
二 古帝与五帝之组合
三 三皇五帝说后起之纠纷
第九篇 “陶唐”与“高阳”
一 自来关于“陶唐”之解释
二 论陶唐即高辛、高阳
三 论唐虞连称
第十篇说夏
一 自来关于“夏”一名之解释
二 夏国族之有无问题
三 “夏后”解
四 “有夏”解
附函一
附：“说夏”补
第十一篇 丹朱、骓兜与朱明、祝融
一 丹朱与骧兜一
二 丹朱、骧兜与朱明、昭明、祝融
三 阏伯与昭明、祝融
四 祝融与烛龙
五 陆终与祝融
附一：刘为尧后说探源(杨宽)
附二：说罐兜所放之崇山(童书业)
第十二篇 鲧、共工与玄冥、冯夷
一 鲧与共工
二 鲧、共工与实沈、台骀、玄冥、冯夷
第十三篇 许由、皋陶与伯夷、四岳
一 许由与伯夷
二 许由与皋陶
三 伯夷与皋陶
第十四篇 禹、句龙与夏后、后土
一 引言
二 禹与勾龙
三 禹生于石与娶涂山女之说
四 禹征有苗
五 余论
第十五篇 夷羿与商契
一 夷羿与商契、商均
二 羿契传说之转变
第十六篇 启、太康与王亥、蓐收
一 启与太康
二 启与王亥
第十七篇 伯益、句芒与九风、玄鸟
一 益与燕
二 玄鸟、凤鸟、九凤与句芒及益
三 伯益与百仪、伯夷
附论 伯益与伯翳
第十八篇综论
一 古史传说与神话
二 古代神话与历史背景
附录 刘歆冤词