女孩凝珠的生活本来平静幸福，但是在十二岁这一年，她的烦恼接踵而至——紧张的小升初考试、不知如何处理与同学的关系、父母离婚、旅行在外的妈妈联系不上，这一切都让她不知所措。她与爸爸吵架，对妈妈说出了言不由衷的话语，与同学的关系闹僵，她的世界全乱了。考完试后的假期，奶奶精心设计了一次旅行。祖孙俩在旅行里遇见了形形色色的人、各种各样的事，凝珠和奶奶也交换了各自深藏在内心的故事。