一变之时。生在南方亦如火。
出胎堕地能独坐。合口诵经声璅璅。
眼中泪出珠子䂺。父母世间惊怪我。
复畏寒冻来结果。身着天衣谁知我①。

二变之时。生在西岳在汉川。
寄生王家练精神。出胎堕地谁语言。
晃晃昱昱似金银。三十六色绮罗文。
国王欢喜会群臣。英儒雅士平论①。
忽然变化作大人。发眉皓白头柱天（○同上）。

三变之时。变形易体在北方。
出胎堕地能居床。合口诵经声琅琅。
额上三午十二行。两手不门把文章。
配名天地厚阴阳。从石入金快翱翔①。

四变之时。
生在东方身青葱。
出胎堕地能瞳舂。
合口诵经声雍雍。
白日母抱夜乘龙。
昆仑山上或西东。
上天入地登虚空。
仙人侍从数万里。
当此之时神气通（○同上）。

五变之时。生在中都在洛川。
嵩高少室岭岑颠。中央修福十万年。
教授仙人数万千。齐得升天入青云。
降鉴周室八百年。运终数尽向罽宾。
化胡成佛还东秦。敷杨道教整天文（○同上）。

六变之时。生在乾地西北角。
图画天地立五岳。处置星辰叙四渎。
二十八宿注乡曲。日月照曜为下国。
走如流水得周局。智者察之知急速。
雨泽以时熟五䅽。万人食之大化足（○同上）。

七变之时。生在北方在海嵎。
出胎堕地声由由。好喜歌舞无忧愁。
造作音乐作箜篌。万帝来请用解忧。
黄河为路行竟头。一身涉世快游游①。

八变之时。
生在东北在艮地。
图尽天地我次比。
白衣居士维靡诘。
欲结坐禅须谙气。
通畅经书有舍利。
见吾相好须信企。
感子单诚不延次。
齐得升天不堕地（○同上）。

九变之时。下人黄泉正地柱。
开辟天地施地户。四气非阳立冥所。
虽有人民不能语。吾入身中施六府。
胁为傍通心为主。从此以来能言语。
尊卑大小有次绪。万天称传道为父（○同上）。

十变之时。
生在东南出风门。
尽出天道安山川。
置立五岳集灵仙。
吹嘘寒暑生万民。
烦气众生人得真。
置立五藏施心神。
动作六神能语言。
有生有死须臾间。
如水东流何时还。
邂逅相代不得停。
何不习善求长生。
槃散流俗入胶盆。
不能免离丧子身。
欲求度世于中禅。
搦心不坚固仙根。
音聋音哑都不伦。
由子前身谤经文。
论说道士毁圣人。
在恶必报受罪缘。
但勤自责莫怨天（○同上）。

十一变之时。
生在南方阎浮地。
造作天地有作为。
化生万物由婴儿。
阴阳相对共相随。
众生禀气各自为。
番息众多满地池。
生活自卫由乘靡。
劫数灭尽一时亏。
洪水滔天到月支。
选擢种民留伏羲。
思之念之立僧秪。
唯有大圣共相知（○同上）。

十二变之时。生在西南在黄昏。
时人厌贱还𠈣身。善权方略更受新。
寄胎托俗蟒蛇身。胎中诵经不遇人。
左胁而出不由关。堕地七步杂秽间。
九龙洗浴人不闻。国王欢喜立东宫。
与迎新妇守衢夷。八百伎女营乐身。
八研四升不破禅。破散库藏施贫人。
道十八人诣宫门。贾作大丑婆罗门。
借问太子何时还。王心不语动王情。
骑王白象触王瞋。先师知意不与言。
𡒨著擅特在丘。投身饿虎求道门。
变为白狗数百身。稽骨须弥示后人。
传语后学须精勤。莫贪秽辱丧子身。
沉累六趣更生难。不信我语至时看（○同上）。

十三变之时。
变形易体在罽宾。
从天而下无根元。
号作弥勒金刚身。
胡人不识举邪神。
兴兵动众围圣人。
积薪国北烧老君。
太上慈悯怜众生。
渐渐诱进说法轮。
剔其须发作道人。
横被无领涅槃僧。
蒙头著领待老君。
手捉锡杖惊地虫。
卧便思神起诵经。
佛气错乱欲东秦。
梦应明帝张愆迎。
白象驮经诣洛城。
汉家立子无人情。
舍家父母习沙门。
亦无至心逃避兵。
不玩道法贪治生。
搦心不坚还俗经。
八万四千应罪缘。
破塔怀（当作坏）庙诛道人。
打𣀮铜像削取金。
未荣几时还造新。
虽得存立帝恐心（○同上）。

十四变之时。
变形易像在金卫。
沙门闱城说经偈。
至著罪人未可济。
胡人闻之心恐怪。
将从群党来朝拜。
叩头悔过求受戒。
克肌克骨誓不退。
烧指练臂自盟誓。
男不妻娶坐思禅。
死为尸陁喂鹰鹯。
迁神涅槃舍利弗。
骨得八百升散诸国。
如此迁达离烦欲。
苦身求道立可得（○同上）。

十五变之时。西向教化到罽宾。
胡国相厘还迦夷。侵境暴耗买育人。
男子守塞忧婆夷。吾入国中作善词。
说化男子受三归。渐渐诱进说法轮。
剔其须发作道人。阳为和上阴阿尼。
假作父母度僧尼。师徒相度理无私。
迁神涅槃归紫微。四镇安穆和我神。
胡人思念长吁啼。铸作金像法我形。
三时入礼求长生。寂寂寞寞不应人。
低头视地仰看天。大圣正真何时还（○同上）。

十六变之时。生在蒲林号有遮。
大富长者树提阇。有一手巾像龙蛇。
遣风吹去到王家。国王得之大叹吒。
兴兵动众来向家。离舍百里见莲花。
国有审看一月夜。王心恶之欲破家。
忽然变化白净舍。出家求道号释迦（○同上）。

五百岁之时。
乘龙驾虎道得昌。
汉地广大历记长。
三十六人计弟兄。
超度北阙云中翔。
新卢酒出俱行尝。
娥媚出边作细昌。
当此之时乐未央。
伊耶乐生寿命长（○同上）。

六百岁之时。一世以去二世归。
城郭如故时人非。观者众多知我谁。
死生各异令人悲。何不学道世欲衰。
踟蹰西北长吁谁。伊耶乐生治太微①。