从业资历超过30年的美林高管大卫J.马伦，曾亲自招募及培训美林500多位财务顾问。成为财务顾问所需的一切经验和工具，《美林顶尖财务顾问成功课(5年成就百万美元级金融服务事业原书第2版)》应有尽有，能迅速帮你扩大业务，拓展高端客户，为客户创造更多的产品和服务。

·对于新手顾问，教你如何从执业开始，用5年打造百万美元的生意。

·对于经验丰富的老兵，教你如何每年新增1200万美元的资产和10万美元的回报。

作者还证明了人情味和人性化之于本行业的重要性。你将了解财务顾问的五个特征，学到重要的时间管理技巧，提高工作效率。掌握书中的技能和策略，你将成功地将业务扩展到百万美元级别，收获迅猛增长的财富管理市场带来的回报。

大卫J.马伦是美林公司前任董事总经理，他采用一套具有规范性和实践性的方法，清晰阐述了成功的金融服务事业的基本要求，还证明了人情味和人性化之于本行业的重要性。你将了解百万美元成就者的五个特征，学到重要的时间管理技巧，提高工作效率。此外，你还可以获得以下几方面的专家建议：

·在设定和实现目标时要将目标分解成可管理和可实现的几部分

·利用老客户赢得新客户

·发现你的“自然”市场

·在信任和沟通的基础上发展并留住忠实客户

《美林顶尖财务顾问成功课(5年成就百万美元级金融服务事业原书第2版)》充满全新的资料与新的进展，其中有一章专门探讨利用社交媒体赢得新的高净值客户，还有“校友营销”的使用攻略。本书还对财务顾问的积极性进行了深入探讨，帮你确定驱动成功的个人目标，教你如何利用这些驱动力来提升自我，将业务发展得更快更好。

致谢

第一部分 基础篇

 引言

 第1章 方法背后的理念

 第2章 积极性

 第3章 必须完成的数字

 第4章 利基市场营销

 第5章 争取约见

 第6章 约见

 第7章 将潜在客户变成客户

 第8章 新手财务顾问的时间管理

第二部分 提升篇

 第9章 保持客户与潜在客户的平衡：下一步

 第10章 财富管理

 第11章 从现有客户那里获得更多资产

 第12章 利用老客户赢得新客户

 第13章 加强客户关系

 第14章 你的自然市场

 第15章 客户保留

 第16章 时间管理和客户助理

 第17章 团队

 第18章 百万富翁需要什么

 第19章 超越百万美元的事业

第三部分 市场行动计划

 第20章 讲座

 第21章 活动营销

 第22章 利用社交媒体开展市场营销

 第23章 建立关系网

 第24章 以往的经验和私下的熟人

 第25章 选定小镇

 第26章 企业主

 第27章 房地产经纪人

 第28章 高管

 第29章 有影响力人士

 第30章 校友营销

 第31章 退休金计划

 第32章 退休人士

 第33章 流入的资金

 第34章 非营利组织

附录